NAND Flash Q4合約價喊漲

由於原廠及模組廠均積極漲價,PC OEM廠欲在價格相對低點預備庫存,採購量會較實際需求量高。供應商為擴大位元出貨量,已在第三季推出促銷,Client SSD較無下跌空間。主流製程減產及高階client SSD供應較少,原廠議價能力較高,高低階產品可望一併漲,估PC Client SSD合約價第四季漲幅8%~13%。

Enterprise SSD方面,北美雲端服務業者(CSP)庫存仍高,但部分伺服器品牌業者需求已較上半年復甦,備貨動能漸增,中國大陸第四季Enterprise SSD總體採購需求可望成長。

NAND Wafer價格8月率先起漲,在供應商議價態度轉趨強硬之下,預估第四季Enterprise SSD合約價格季漲幅約5%~10%。

eMMC方面,在原廠強勢漲價態勢下,從Wafer端延伸至成品,模組廠報價也反應成本而上調,買方在庫存偏低下,提前進行採購,推升eMMC漲勢。

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原廠減產也擴及生產eMMC的主流製程,貨量逐漸減少,客戶即便提出的採買量也可能僅能得到部分供應,預估第四季eMMC合約價季漲幅約10%~15%。

UFS方面,受惠於新機發布、季節拉貨效應及部分品牌力保市占率,智慧型手機OEM傾向在第四季將零組件庫存提升至安全水位,帶動採購動能增加。

由於UFS 4.0供應有限,且集中採用先進製程,漲幅最明顯,其他成熟UFS雖有足夠庫存因應,但各家原廠不願低價賠售,選擇調漲價格,預估第四季UFS合約價季漲幅可達10%~15%。

NAND Flash Wafer方面,繼三星減產幅度擴大至50%後,其他原廠也節制投片,部分製程與容量在減產已逾半年後,呈現結構性的供應緊張。

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