中國政法大學劉紀鵬:當務之急是推出積極的資本政策|上市公司投資價值&投資基金雙峰會

今年以來,受國際環境更趨複雜嚴峻和國內疫情衝擊明顯的超預期影響,中國經濟正在迎來關鍵拐點。隨着內外部環境的變化、以及疫情防控政策的調整,當下的重點就是精準處理疫情防控和經濟社會發展的辯證關係。如此背景下,中國經濟發展將遇到哪些困難和危機,該如何解決這些問題?

12月28日消息,在中國工業合作協會、濟安金信、鈦媒體聯合舉辦的2022年中國上市公司投資價值峰會暨中國投資基金群星峰會上,著名經濟學家、中國政法大學資本金融研究院院長、中國上市公司協會獨董會副主任劉紀鵬表示,當前我們面臨兩大困難,一是經濟下行壓力大,二是如何化解疫情的危機。

在他看來,化解危機的核心是要從資本入手,推出積極的資本政策,正確處理好人民和資本的關係、政府和公司的關係,以及政治家和企業家的關係。但推出資本政策僅僅談股市是不夠的,而要尋找資本基因,打消富人和企業家階層的憂慮。目標是要在中國形成一個國企敢幹、民企敢闖、外企敢投的投資氛圍,要鼓勵資本積極投入到中國社會主義市場經濟中來。

以下為劉紀鵬的演講內容,略經鈦媒體編輯:

大家好,我今天演講的題目是《當務之急是推出積極的資本政策》,當前我們面臨兩大困難,一是經濟下行壓力大,二是如何化解疫情的危機。

實際上,頂住經濟下行的壓力關鍵在於尊重經濟規律,保護資本、尊重資本、留住資本,問題迎刃而解。同樣,化解疫情危機就是要尊重自然規律、實事求是,正如新華社社論所講“優化防控措施,樹立防控自信”,我們最困難的時期已經走過,希望就在前面。所以,化解這雙重危機,大道至簡,經濟上尊重資本,抗疫上順其自然。

目前來看,我們宏觀經濟上要過緊日子已經形成共識。從GDP增速來看,今年一季度同比增長4.8%,二季度只有0.4%,三季度是3.9%,我們今年確定的5.5%目標難以實現,但能維持在3%這個低起點上依然不錯。同時,我們更困難的是財政收入,我們前三季度的公共預算收入是15.3萬億,同比下降6.6%,而支出則多增加了11.6%,公共預算支出、稅收支出都大幅度地增加。公共預算支出增長了6.2%,稅收減少11.6%,從赤字的情況來看,赤字率前三季度也達到了4.3%,這前所未有。

如何化解經濟的矛盾危機,我認為要從資本入手,推出積極的資本政策,正確處理好人民和資本的關係,政府和公司的關係,以及政治家以及企業家的關係。我想振興企業家精神,只要資本振作起來,何愁不發展、不共同富裕。

推出積極的資本政策,僅僅論股市是不夠的,我們要重新尋找資本基因,要打消富人和企業家階層的憂慮,那麼,如何正確認識資本呢?其實,我們黨對於資本的認識是來自於馬克思對資本的定義,就是恩格斯總結馬克思一生兩大貢獻,一是歷史唯物主義學說,二是剩餘價值學說,剩餘價值就是勞動者創造的價值和其勞動價值之間的差額,剩餘價值被勞動者創造之後被資產階級剝奪了。那麼,剩餘價值和資本是什麼關係呢?資本就是能夠帶來剩餘價值的貨幣。

從早期的資本形態看,貨幣主要是用來購買生產資料和招募勞動力的,但貨幣本身還不是資本,作為支付手段的貨幣和被當做資本的貨幣,在剩餘價值創造和資本流通中發揮的作用是不一樣的。資本具有階級屬性,由勞動者創造的、被資產階級無償佔有的勞動就是剩餘價值,這個價值學說成了馬克思主義政治經濟學的基石,揭示了資本主義剝削的秘密,也為無產階級爭取自身的解放鬥爭提供了強大的理論武器,指引無產階級去推翻資本主義制度,建立社會主義制度。那麼,我們的社會主義建設中有資本嗎?國有資本是不是資本,兩類資本是不是應該同樣得到尊重和保護,它們是不是存在漏洞?

我從2004年開始一直參加國有資本法的起草工作,我們國家有360多個國資委,分佈在中央、省、直轄市和自治區以及近300個地區一級的市場,這個系統擁有的國有總資產是308萬億,凈資產是87萬億,財政部系統下管的金融類的國有資產總資產352萬億,凈資產25萬億。所謂國有資本就是指凈資產,由於銀行、保險大部分的資產來源是負債,所以它們自有資本率只有8%-10%左右,因此看上去總資產很大,但凈資產不到10%。那麼,兩項相加我們合計目前現存的國有資本就是112萬億。

二十大明確提出了“中國式現代化”,這是未來主要工作方向。如何理解二十大中的“中國式現代化”特別重要,今年10月10日人民日報的文章《中國式現代化的“新”在哪裡》提到了中國式現代化和西方現代化的本質差別,它表示中國式現代化堅持以人民為中心的發展思想,摒棄了西方以資本為中心的現代化。實際上,人民不能夠跟資本去對立,我們應該談的是西方可能以資本家利益集團為中心的現代化,從邏輯上看人民可能是跟資本家、利益集團對比,勞動是和資本對應,它們都是生產要素。所以,邏輯上不能把人民和資本簡單對立、去摒棄的。因此,從實踐上看、理論上的發展看,要完整準確理解馬克思主義和二十大中國式現代化的精神,我們不僅要尊重資本、包容資本,而且要把民營資本、外資資本像國有資本一樣去保護、去尊重。

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我們的目標就是要在中國形成一個國企敢幹、民企敢闖、外企敢投的環境,要鼓勵資本積極投入到中國社會主義市場經濟中來。我們現在談到資本就談到共同富裕,談到勞動和資本的關係,現在我們的收入有三種,一種是勞動性收入,一種是經濟性收入,還有一種是財產性收入。從黨的十七大一直到二十大反覆強調,要增加居民和人民的財產性收入,要拓寬多種渠道收入。從國際的經驗看,一個國家、一個企業或者是一個家庭在這三種收入比例關係中,勞動收入占的比例越高可能就會越貧窮。相比之下,恩格爾係數談的是支出,在一個家庭的支出中如果用於食品的支出占的比例越高,這個家庭就越貧窮。而我在這裏面提到的是收入,在幾種收入中如果一個家庭的勞動性收入比例占的越高也就越貧窮,我把它叫做“劉紀鵬定律”。

努力實現共同富裕,提高工人階級、农民階級的收入比例不是通過靠分存量、分天地,靠富人去捐獻,而在增量的創造中引導他們增加財產性收入,勞動者的收入不一定都是勞動性收入,這也是“劉紀鵬定律”的一個核心內容。

我最近參加了國家一個重大社科項目,題目是“自然資源資本化及對應市場研究”,我國的自然資源主要是土地、能源、礦產,土地決定着农民兄弟如何共同富裕,所以我提出了三種改革中的“四化”問題,农民的股東化、農村的公司化、農業的產業化、土地的資本化。土地資本化不一定是所有權,但农民的承包經營權的流轉已經提到了議事日程,在我們的設計中並不意味着农民會失去土地,有一些股份規定不能轉讓,城裡人技術下鄉、資本下鄉不能動农民根本那部分土地。沿着這樣的方向改革,把勞動者的收入從單一勞動性收入,拓展到財產性收入、經營性收入。頂天就是做光伏產業把他們的屋頂利用起來,立地就是把他們劃撥的土地流轉權資本化,我提到的“劉紀鵬定律”就可以實現。

資本是天使還是魔鬼取決於被誰掌握,人民應該成為資本的主人,而不是資本的對立面。所以公司和政府的關係也是,企業家要想創新提出企業家精神,企業制度要想創新引領我們的工業和現代文明,就必須建立新秩序,我們人民要成為資本的主人,人民不能和資本對立,政府也要成為公司的貼心人,政府不能跟公司對立。這四者都是社會主義建設的主體,在高質量發展中實現平衡、規範、發展、穩定與創新。

今天要談的第二大話題就是要提出積極的資本政策,振興資本市場。要讓資本市場率先成為共同富裕的平台,現在的資本市場極不平衡,這些年以來,最缺公平、少正義、分配不公的市場就是資本市場,大小股東之間的收入相差較大,中小投資人作出巨大貢獻卻被割韭菜,大股東跑步上市低價入股,一股獨大然後高價減持,上市就進了天堂,這樣的資本環境能否讓1億股民率先實現共同富裕?

振興資本市場一舉多得,中國資本市場現在80多萬億的市值,存在着良好的機會。對比美國,美國去年的GDP是23萬億美金,中國是17.7萬億美金;美國的股市市值是68萬億美元,我們的A股市值是12萬億美元;美國的房地產是34萬億美元,中國的房地產市值是64萬億美元;美國的股市和房市比,股市是房市的2倍,一個68萬億一個34萬億;中國股市和房市比是0.2,股市是12萬億美金,房市是64萬億美金,兩者之間的比值是0.2。而美國和股市和美國的GDP相比,股市是GDP的2.9倍,這個比值叫“一個國家的證券化率”,而中國的股市是12萬億,中國的GDP是17.7萬億,中國的股市和GDP相比是0.7倍,一個證券化率2.9倍,一個只有0.7倍,所以中國的股市有很大的潛力。股市上漲1000點,我們的財富就會增加20多萬億。

我們今天的股市上漲起來就解決了缺錢少資本的困難,資本得到尊重,資源得到優化配置,火山就能變金山。從國家戰略角度來看,中國僅有高科技佔領產業鏈高端是不夠的,因為你搞的是商品不是產品,你要在國際競爭中為實現大國崛起而奠定基礎,你不把握資本市場和定價權,能夠打贏大國博弈之間的國際競爭嗎?

同樣,今後我們的養老基金、企業年金、教師共同資金進入股市又關係著千家萬戶的利益,資本能夠為人民服務。因此要推出積極的資本政策,要把它和寬鬆的財政政策、穩健的貨幣政策三策並舉,積極的資本政策決定直接融資的比重,發達國家的直接融資是我們的方向,但我們直接融資比只有25%-30%,發達國家則佔到70%甚至更高的比例。所以,推出積極的資本政策勢在必行。

從財富分配入手實現共同富裕要靠好的制度,我們要在增量財富的創造中建立公平正義的股市,要從公司的治理結構中入手,提高上市公司質量,最終我們不再是圈錢者、教育投資者,而是融資者、發行者。以上市公司為業務核心的律師、會計師、評估師和交易所等在資本市場中受益的群體、機構都要接受再教育,各個交易所要開展的是比拼誰更能為投資人帶來財富,而不是誰圈錢最多。

最後,我想人往何處去,錢往何處走,目前要正式面對民營資本和企業家躺平的問題、移民問題。我們的民營企業家和資本也要看到,解決中國的問題並不難,就像解決疫情的危機一樣,我們只要尊重規律,實事求是,一切似乎又變得那麼簡單。中國頂住下行壓力靠中國人的聰明才智和勤奮,只要思想認識上看清了,制度上合理了,就一定能夠給我們帶來希望。

當年小平同志在江西勞動改造三年,他給毛主席寫信,說他69歲還能為國家工作十年。後來他回到北京在跟毛主席談話的時候,毛澤東問他:“你這些年是怎麼過來的?”小平同志就說了兩個字“等待”。後來中國的改革開放把中國人引領上了富裕的道路,外國友人問他:“你在困難中三落三起,成功的秘訣是什麼?”小平同志又說了兩個字“忍耐”。所以,我今天也想把小平同志說的4個字作為我演講的結束語,我們資本市場只要尊重資本,我們就能在失望中、絕望中崛起,無論遇到困難,還是取得成就,這4個字都永遠激勵着我們。(本文首發於鈦媒體APP)

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