外資送暖 ABF三雄大秀火力

外資送暖 ABF三雄大秀火力


示意圖。圖/pexels

ABF三雄歷經市場預期下修、投信大倒持股考驗後,法人開始回補持股,高盛、摩根大通、ALETHEIA等外資研究機構重振旗鼓,唱旺景碩(3189)、欣興(3037)基本面,看好財報超越市場預期與ABF需求依然強勁利多助陣,帶動股價持續反彈。

ABF族群股價之所以修正一大段,主要是受三大疑慮所致:一、經濟衰退風險升高,PC、伺服器、消費性電子需求可能修正;二、ABF報價可能不會進一步上揚;三、英特爾Eagle Stream新平台延遲登場。影響所及,外資券商對景碩、欣興、南電看法分歧,於股價猛烈修正期間,保守派言論更強占主流意見,現隨股價止穩,樂觀派外資重新審視投資機會。

高盛證券持續青睞ABF三雄前景並分析,就算把PC與伺服器出貨量趨勢向下修正,然非PC應用相對亮眼,來自元宇宙、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)的貢獻也將愈來愈高,有助ABF在新電子產品的內含價值持續上升,未來幾年需求依舊強勁。

外資調研機構ALETHEIA則針對景碩指出,儘管PC前景轉弱,仍看好景碩挾ABF產能擴張、主要客戶市占提升、ABF載板設計複雜度與難度提高等利多,今年ABF業務營收可望大增67%;賦予的推測合理股價高達350元。

ALETHEIA說明,因超微(AMD)市占率提高,景碩來自超微的營收成長力道將蓋過PC積弱的負面影響,AMD新CPU為了有更好的性能表現,載板面積增加15~28%,單位售價也更高,將推動景碩ABF第二、第三季營收表現,ALETHEIA更預期同期間景碩ABF產品毛利率高達45~47%,大幅高於去年下半年的38~40%。

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摩根大通證券則提醒旗下機構,接下來將推出的伺服器用晶片,比起前代產品將消耗更多載板面積,欣興不只第二季財報可望突破市場預期,前景展望亦持續亮眼,給予「優於大盤」投資評等,推測合理股價300元。

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