看好台積3奈米結構性需求 外資喊上815元

看好台積3奈米結構性需求 外資喊上815元


瑞銀證券指出,英特爾Meteor Lake CPU委外代工訂單可能遲到,下修台積電2022~2024年資本支出,但持續看好3奈米製程結構性需求。圖/本報資料照片

台積電再度重登500元關卡之上,瑞銀證券指出,英特爾Meteor Lake CPU委外代工訂單可能遲到,下修台積電2022~2024年資本支出,但持續看好3奈米製程結構性需求,至2024年營收占比將衝上2成,維持「買進」投資評等,推測合理股價高達815元。

台積電31日頂住MSCI調整波動,不僅收復500元整數關卡,尾盤還亮麗擺尾向上,終場收505元,是加權指數站回「萬五」大關的主要功臣,台積電與指數的雙重好表現,也呼應外資看旺台積電後市,並有機會帶領台股反彈的正面論調。

瑞銀亞太區半導體分析師林莉鈞表示,根據最新產業調查,英特爾將Meteor Lake處理器委由台積電小量代工的時間點,將從明年第二季延後到明年底,可能的原因包括PC需求疲弱,導致英特爾推出新產品腳步變得保守,也可能放緩外包策略。

除考慮到英特爾委外訂單遲到可能性,瑞銀認為,成熟製程的需求也出現不確定性,因此,將台積電2022~2024年逐年資本支出金額預期由405億美元、400億美元、400億美元,下修為400億美元、370億美元與380億美元。

不過,放眼3奈米製程對台積電貢獻,瑞銀依然抱持正面態度,預期在高效能運算(HPC)挹注下,3奈米晶圓代工製程市場規模至2025年時,將與5奈米與7奈米製程平起平坐,台積電在3奈米製程中更將囊括8成市占率,比在7與5奈米製程的75%市占還要強大。

進一步從營收角度出發,3奈米製程拜大客戶蘋果所賜,明年對台積電營收貢獻為高個位數百分點,2024年將躍升至15%~20%。

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金控旗下投顧研究機構則提出,先進製程需求表現仍較成熟製程佳,部分二線晶圓代工廠成熟製程產能利用率恐滑落至70%~80%水準,但預期台積電先進製程產能利用率於第三季、第四季、明年第一季將分別達到98%、94%、86%,需求有一定支撐。

長遠來看,台積電站穩先進製程龍頭角色、製程良率遠優於同業,根據法人供應鏈訪查顯示,目前台積電3奈米製程良率已達70%以上,同時間英特爾、三星的3奈米製程良率仍低於40%,法人強調,台積電股價短期逆風提供良好長線買點。

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來源鏈接:https://ctee.com.tw/news/tech/708403.html

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