鄭貞茂:景氣反轉 船隊規模是兩面刃

貨櫃運價急跌震撼市場,隨著景氣反轉,卻有許多新船持續投入,引發供過於求疑慮。對此,陽明董座鄭貞茂12日形容,「船隊規模是兩面刃」,景氣好時,規模愈大賺愈多;一旦景氣不好,規模愈小、單位減損愈少,船舶也是資產,若船價下跌,船舶愈多將有更多資產減損需要攤提。

鄭貞茂12日參加由證交所、董事學會合辦的外資論壇。他對這波運價急跌,研判認為是短期現象,主要受到歐美通膨削弱需求,大陸封城限電影響出貨,美西線跌幅深,還有美西碼頭勞資談判進度慢等變數。目前看美國消費支出還在成長,且美東持續塞港嚴峻,準班率僅4成多。

據Alphaliner最新航運市場預測,明年供給成長8.1%、需求成長4.5%。據此,一般投資人都認為明年貨櫃航運將供過於求。但鄭貞茂認為,明年環保法規生效,部分老舊船舶淘汰等問題,都可能影響運力供給,降低碳排最好方法是船舶減速,但船期將因此拉長,因此未來市場上實際運力供需情況可能不是外界預期的。此外,碳稅、碳費能否能夠轉嫁客戶,也還不清楚。

鄭貞茂指出,航運業正面臨疫情、通膨、戰爭等帶來的影響,市場存在諸多變數,顯示抗跌力及永續發展在不確定環境下的重要性,也是航商渡過危機的關鍵。

在這波航運業駛向永續的浪潮中,他指出有四大國際議題,包括美國聯邦海事委員會FMC相關修法與監管活動;歐盟對海運業競爭豁免Block Exemption Regulation(BER)將於2024年到期,目前是否延續豁免尚未明朗;歐盟擬自2023年起逐步將航運業納入歐盟排放交易系統(ETS);國際海事組織IMO在溫室氣體(GHG)的減排目標暨環保法規,另針對EEXI與CII規範自2023年生效,對碳排放有更嚴格的規定。

鄭貞茂強調,歐盟對海運聯盟延續的質疑成了海運市場關鍵議題;由於近兩年運價高漲,各國政府收到很多客戶抱怨,開始檢討聯盟運作,形成市場不確定性,假設歐盟不展延,對航運業會是很大震撼。

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展望海運後市,全球還是有許多塞港問題,能不能恢復正常是一個很重要的觀察指標,一旦歐美船期不順,亞洲也會塞港;大陸二十大會議後的經濟走勢,也跟海運市場息息相關;歐美則是受到通膨、旱災及罷工等影響,這些議題都會影響海運市場的走向。


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